Takumi Fujiwara adalah seorang siswa sekolah menengah yang suka menyendiri yang melakukan pengiriman di mobil Toyota AE86 miliknya di tengah malam. Meskipun bekerja di sebuah pompa bensin dan memiliki teman yang gila mobil, ia tidak tahu apa-apa tentang mobil. Takumi diperkenalkan ke dunia balap jalanan dan bakat alaminya menarik perhatian dari seluruh Gunma. Akankah Takumi menghadapi tantangan atau mundur dari panggilan melewati gunung?